Skip to navigation
Pirmieji žingsniai

Pradžia per 15 minučių

Užsiregistruokite, sukurkite agentūros erdvę, pridėkite pirmąją įmonę ir įkelkite pirmąjį dokumentą.
View as Markdown

Šis gidas skirtas agentūros savininkui arba administratoriui. Jums reikės el. pašto, mokėjimo kortelės ir vienos kliento sąskaitos (PDF arba nuotraukos).

1. Užsiregistruokite

  1. Atidarykite app.skaitra.com/signup.
  2. Įrašykite Vardas, El. paštas, Slaptažodis ir Pakartokite slaptažodį.
  3. Spauskite Sukurti paskyrą.
  4. Atidarykite laišką, kurį gavote, ir paspauskite patvirtinimo nuorodą. Tada spauskite Eiti į sistemą.

Galite registruotis ir su Google paskyra: spauskite Tęsti su Google.

2. Sukurkite agentūros erdvę

Po registracijos atsidaro vedlys su trimis žingsniais: Kortelė, Įmonė, Erdvė.

1

Kortelė

Pažymėkite sutikimą su naudojimo sąlygomis ir spauskite Išsaugoti kortelę. Kortelės duomenis saugo Stripe.

Nieko nenuskaičiuojama. Pradžiai gaunate 500 kreditų – tai 500 nuskaitytų puslapių. Kortelė reikalinga tik kreditų papildymams, kuriuos užsakysite patys.

2

Įmonė

Įveskite savo buhalterinės įmonės Įmonės kodas. Pavadinimą užpildysime iš registro, o adresą pasiūlysime.

Laukelyje Adresas galite pakeisti agentūros adresą, pavyzdžiui, jusu-agentura.skaitra.com. Šiuo adresu prisijungsite jūs, jūsų komanda ir klientai. Iš jo susidaro ir dokumentų gavimo el. pašto adresas.

Spauskite Sukurti erdvę.

3

Erdvė

Kai matote Erdvė paruošta, spauskite Atidaryti erdvę.

Atsidaro jūsų erdvės Pradžia. Joje yra sąrašas Pradėkite – keli žingsniai, kad erdvė būtų paruošta darbui. Prie jų galite grįžti bet kada.

3. Pridėkite pirmąją įmonę

  1. Kairiajame meniu atidarykite Įmonės ir spauskite Pridėti įmonę.
  2. Įmonės kodas. Įveskite kliento įmonės kodą arba pavadinimą ir spauskite Ieškoti. Duomenys paimami iš Registrų centro. Jei įmonės registre nėra, įveskite duomenis ranka.
  3. Profilis. Nurodykite, ar įmonė yra PVM mokėtoja, ar turi darbuotojų, ir kas yra Atsakinga buhalterė. Ji matys šią įmonę Darbuose kaip „Mano“.
  4. Apskaita ir saugykla. Pasirinkite Apskaitos programa – programą, į kurią eksportuosite dokumentus. Po kiekviena programa parašyta, kaip į ją eksportuojama (Eksportas failu, Eksportas per API arba abu) ir kiek jūsų įmonių ją naudoja; dažniausiai naudojama programa pažymėta iš anksto. Jei dar nežinote, rinkitės Kol kas be programos: dokumentai bus paruošti, bet neeksportuojami.
  5. Surinkimas ir klientas. Pasirinkite klientą arba sukurkite naują. Laukelyje Dokumentai el. paštu matote agentūros gavimo adresą – jis vienas visoms įmonėms. Laiškai iš kliento kontaktų keliauja į kliento įmonę savaime; laukelyje Patvirtinti el. pašto adresai galite įrašyti kitus adresus, iš kurių ateina šios įmonės sąskaitos (pvz., tiekėjų). Jei norite, kad kliento atstovas pats įkeltų dokumentus, įjunkite Pakviesti kliento atstovą.
  6. Spauskite Sukurti įmonę.

Viską galima pakeisti vėliau įmonės nustatymuose.

4. Įkelkite pirmąjį dokumentą

  1. Viršuje spauskite Įkelti dokumentus.
  2. Laukelyje Įmonė pasirinkite ką tik sukurtą įmonę.
  3. Nutempkite failą į langą arba spustelėkite ir pasirinkite jį. Tinka PDF, nuotraukos (JPG, PNG, HEIC) ir XML sąskaitos. Telefone galite fotografuoti arba skenuoti.
  4. Spauskite Įkelti 1 failą.

Skaitra dokumentą nuskaito automatiškai – nieko daugiau spausti nereikia.

5. Patikrinkite ir eksportuokite

  1. Atidarykite Gautieji. Skirtuke Laukia matote dokumentą ir jo būseną: Laukia OCR, Skaitoma arba Nuskaityta.
  2. Šalia dokumento matote ženkliuką Apskaita · … su įmonės apskaitos programa. Spauskite Apdoroti – dokumentas keliauja į apskaitą. (Spustelėjus ženkliuką prieš tai, dokumentas į apskaitą nebūtų perduotas.)
  3. Atidarykite Apskaita ir spustelėkite dokumentą. Patikrinkite nuskaitytus duomenis ir, jei reikia, pataisykite.
  4. Spauskite Patvirtinti. Dokumento būsena tampa Paruošta.
  5. Spauskite Eksportuoti į … – mygtuke matysite įmonės apskaitos programą, pavyzdžiui, Eksportuoti į Finvaldą.

Jei kreditai baigiasi, nauji dokumentai neskaitomi, o laukia, kol papildysite kreditus. Daugiau – Kainodara.

Kas toliau

  • Nustatykite, kad sąskaitos ateitų el. paštu: Sąskaitos el. paštu.
  • Pakvieskite kolegas: Komanda → Pakviesti.
  • Įkelkite agentūros logotipą ir pasirinkite išvaizdą: Nustatymai → Prekės ženklas – spalvą, šoninės juostos stilių (Šviesi, Spalvota arba Tamsi) ir kontrastą, arba spustelėkite Atsitiktinė. Visi deriniai lengvai skaitomi. Logotipas ir spalva rodomi prisijungimo puslapyje, šoninėje juostoje ir laiškuose klientams. Kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo išvaizdą ir tamsų režimą: meniu apačioje kairėje → Mano išvaizda.